1. バリュー戦略 (Value Strategy)

• 戦略: 割安な株式を選択 (PBR、PER、PSRなどを活用)
• 例:
  • Kospi時価総額下位20%の銘柄のうち、PBR 1未満、PER 10以下の銘柄を購入
  • 例) 国内銀行株 (KEBハナ銀行、新韓金融持株会社など) → 長期的に再評価される可能性
• 長所: 安定性が高い、下落相場で強い
• 注意: 割安株が下落し続ける可能性あり (Value Trap)

2. モメンタム戦略 (Momentum Strategy)

• 戦略: 最近上昇傾向が強い銘柄を購入
• 例:
  • 6ヶ月収益率上位10%の銘柄を選定 → 月次リバランス
  • 例) 半導体株 (サムスン電子、SKハイニックス) → 産業好況期に集中投資
• 長所: トレンドに乗って高い収益が可能
• 注意: 急なトレンド反転時に大きな損失の可能性 (例: 2022年の半導体株価急落)

3. クオリティ戦略 (Quality Strategy)

• 戦略: 財務的健全性の高い企業を選択
• 例:
  • ROE 15%以上、負債比率100%未満の銘柄をフィルタリング
  • 例) Kospi200上位銘柄 (セルトリオン、NAVERなど)
• 長所: 長期的な成長性を確保
• 注意: すでに高評価されている株式である可能性

4. 分散投資 + リバランス

• 戦略: 資産群の分散と定期的な調整
• 例:
  • 60% 株式(バリュー+モメンタムの組み合わせ) + 40% 債券
  • 四半期ごとに割合を再調整 (例: 株式70% → 60%に売却)
• 長所: 変動性減少
• 注意: 過度なリバランスは取引費用増加

5. 単純化されたアルゴリズム戦略

• 戦略: 移動平均線突破戦略
• 例:
  • 20日移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
  • 例) サムスン電子2023年バックテスト結果: +22% 収益 (取引費用を除く)
• 長所: 感情的な決定を排除
• 注意: 横ばい相場で頻繁な売買が発生

結論

✅ 初心者おすすめの組み合わせ: バリュー(40%) + クオリティ(40%) + 現金(20%)
✅ 必須条件: 月1回リバランス、損切り基準 -15% 設定
✅ ツール活用: 韓国取引所API + Pythonで自動化 (単純な条件式だけでも可能)